Wie funktioniert das Berichtswesen via Email? Wie können Rechnungen an Kunden gesendet werden?

Vorraussetzungen, dass die Funktion des Berichtswesens bzw. Rechnungsversan via Email funktioniert:

-Internetverbindung

-Softwarestand der Waage mindestens 2.24 oder neuer

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Newsletter_env%C3%ADo_documentaci%C3%B3n_Balanza_PC&utm_medium=email&v=rbMdPRTepiQ&feature=youtu.be

Um die Funktion, Berichte; Bons usw. an Ihre Mail oder an Kunden Email Adressen zu senden nutzen zu können, müssen zuerst einige Schritte erfolgen.

1. Zunächst einmal gehen Sie über den roten Bereich der Einstellungen in den Menüpunkt "Identifikationstexte"

2. Dort klicken Sie auf den Reiter "SMTP"

3. Wählen Sie dann bei "URL" Ihre Maildomain aus wie z.B "gmail" oder "gmx"

4. Geben Sie im Bereich "User" dann Ihre Mailadresse ein

5. Unter "Passwort" geben Sie dann Ihr Passwort ein und bei "Email" nochmals Ihre Mailadresse

6. Bei "Text" können Sie dann einen Standardtext eingeben wie beispielsweise "Vielen Dank für Ihren Einkauf". Dieser Textinhalt steht dann in der Email, die an den Kunden gesendet wird.

7. Verlassen Sie das Menü mit dem grünen Haken.

Um die Funktion nun im Bereich Ihrer Kunden nutzen zu können müssen Sie folgende Schritte vornehmen:

1. Gehen Sie wieder in das Menü der Waage und wählen im gelben Menübereich den Punkt "Kunden" aus.

2. Dort legen Sie dann entweder einen neuen Kunden an oder bearbeiten einen bestehenden Kunden.

Gehen Sie im Bereich der Kundendaten in das Feld "Email" und geben dort dann die Mailadresse Ihres Kunden ein und wählen im Dropdown Menü rechts dann "Immer" aus.

3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem grünen Haken und verlassen das Menü

Nutzen können Sie die neue Funktion ebenfalls im Bereich der "Verkaufsberichte" im grünen Menübereich.

Klicken Sie dort dann auf das Email Symbol und tippen Ihre Mailadresse ein. Dann wird die exportierte .csv Datei an Ihre Email Adresse gesendet.

Ebenso nutzen können Sie die Funktion beim .csv Export, wo u.a. die idea.xml ausgegeben werden kann.

Auch dort klicken Sie einfach auf das Mailsymbol und geben Ihre Email Adresse ein.

Anschließend wird dann die .csv Datei an Ihre Mailadresse gesendet.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsberater oder die [e-mail]